Сумрачная история об осени, оборотнях и приворотом зелье.

С началом осени в городок прикочевал оборотень и уже успел напасть на жителя. Городскому колдуну некоторые детали происшествия кажутся весьма странными, а возможные результат расследования - поводом наконец покинуть осточертевший городок, где он однажды решил искать тишины и одиночества. Помощница колдуна тоже однажды совершила большую ошибку и теперь хранит свои тайны. Сотня внимательных глаз следит за событиями трех месяцев осени из-за ставней, заборов и кустов, а в небе плывет равнодушный глаз полной луны.